Imaginez un conseiller en gestion de patrimoine, entouré de dossiers, remplissant des formulaires tout en jonglant entre des appels de clients importants. Le temps lui file entre les doigts, et chaque minute consacrée à des tâches répétitives le détourne de l'essentiel : bâtir des relations de confiance et optimiser le patrimoine de ses clients. Dans un secteur où l'image de marque et le professionnalisme sont cruciaux, cette situation peut rapidement devenir problématique. Alors, où se trouve la solution ? Ces dernières années, l’automatisation, portée par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, s’affirme comme la réponse incontournable.
Un quotidien chaotique pour les conseillers en gestion de patrimoine
Le constat est frappant : selon une étude récemment publiée, 75 % des conseillers en gestion de patrimoine estiment que leur charge de travail ne cesse d’augmenter, leur laissant peu de place pour se concentrer sur leurs clients et la stratégie d’investissement. Face à une multiplication des tâches administratives et des échanges par email, ces professionnels se retrouvent dans un engrenage peu efficace.
Ces urgences administratives, bien que nécessaires, ne laissent guère de temps pour innover ou réfléchir aux meilleures solutions pour leurs clients. L'humain est au cœur de ce métier, mais comment développer une approche personnalisée et réactive lorsqu'on croule sous les tâches répétitives ?
- Temps passé sur les emails : 30% du temps total dédié à l’administratif
- Nombre de relances par client : jusqu’à 5 par semaine
- Satisfaction client : 60 % des clients estiment que leur conseiller pourrait améliorer le temps de réponse
La prise de conscience : un besoin urgent de transformation
C'est au détour d'une réunion entre pairs que Vincent, conseiller patrimonial dans un cabinet reconnu, a pris conscience de la nécessité d'évoluer. "À chaque fois que je parlais à mes clients, je me sentais épuisé, frustré par le manque de temps et d’agilité. Je savais qu'il fallait agir", confie-t-il.
Cette rencontre a été le déclencheur d'une série de réflexions. En partageant ses préoccupations avec d’autres conseillers, il a réalisé que ce manque d’organisation n’était pas une fatalité, mais un chantier collectif à mener. "Nous avons tous un but commun : servir au mieux nos clients. Mais pour y parvenir, il nous faut des outils adaptés."
L'accompagnement Volteyr : un chemin vers l'efficacité
Dans ce contexte, Vincent s'est tourné vers Volteyr pour repenser ses processus. Ensemble, nous avons mis en place des solutions d'automatisation sur mesure adaptées à ses besoins. L'idée n'était pas juste d'ajouter des outils, mais de repenser l'ensemble de ses workflows.
Nous avons commencé par automatiser les relances clients, en intégrant un outil de gestion des leads capable de planifier des suivis en quelques clics. Une simple automatisation pouvait désormais lui faire gagner jusqu'à 10 heures par semaine. Qui plus est, les échanges se sont structurés : les clients se sentaient mieux informés et, par conséquent, plus engagés.
Avant / après mise en place des workflows Volteyr
| Tâche | Avant | Après | Impact |
|---|---|---|---|
| Gestion des suivis | Manuelle | Automatisée avec CRM | Gain de 10h par semaine |
| Relance par email | 5 relances/semaine | 1 relance structurée | Taux de réponse +35% |
| Rapport d’activité clients | Mensuel, manuel | Automatisé | Informations en temps réel |
Des résultats concrets et mesurables
La transformation de Vincent ne s'est pas limitée aux seuls gains de temps. Après quelques mois d'accompagnement, les résultats étaient là : une satisfaction client qui a grimpé à 82 %, et des recommandations en cascade. "Je peux désormais me concentrer sur l’essentiel : l’accompagnement de mes clients dans leurs projets de vie", décrit-il.
Au-delà des chiffres, c’est avant tout une nouvelle dynamique qui s’est installée. La relation avec ses clients est devenue plus personnelle, et sa réputation professionnelle a pris un coup d'accélérateur.
Tirer les enseignements et anticiper l'avenir
Le chemin parcouru par Vincent est révélateur d’une tendance plus large dans le secteur de la gestion de patrimoine. L'automatisation n'est plus un simple outil ; c'est un levier stratégique pour améliorer ses pratiques et répondre aux attentes des clients. À l’horizon 2025, il s’avère clair que l’efficacité opérationnelle sera un impératif pour non seulement survivre, mais aussi prospérer dans un marché en pleine mutation.
Les besoins des clients deviennent plus sophistiqués, et la pression réglementaire, plus forte. L’heure est à l’adaptation constante, et l’automatisation est à la pointe de cette évolution.
Un regard vers demain
Alors que Vincent envisage l'avenir avec optimisme, il sait que d'autres défis l'attendent. Comment aller encore plus loin dans la personnalisation du conseil ? Comment intégrer de nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle, pour prédire les besoins de ses clients avant même qu'ils ne se manifestent ?
La réponse réside probablement dans une collaboration continue avec des partenaires comme Volteyr. Ensemble, l’avenir du conseil en gestion de patrimoine semble plus radieux et efficace que jamais.
Vous voulez voir ce que ce type d’accompagnement pourrait changer dans votre activité ? Contactez-nous pour votre projet, on l’a déjà fait pour d’autres, on peut le faire pour vous aussi.