Comment Sanala Patrimoine a doublé sa capacité sans recruter
Le parcours d'Alexis Bied, fondateur de Sanala Patrimoine, qui a transformé son cabinet grâce à l'automatisation.
Je recommande Volteyr à toute entreprise souhaitant professionnaliser sa gestion commerciale et automatiser intelligemment ses opérations.
Quand la croissance devient un problème
En 2025, Sanala Patrimoine était en pleine croissance. Mais cette croissance avait un prix : les conseillers passaient 12 heures par semaine sur des tâches administratives répétitives.
Prise de rendez-vous manuelle, relances oubliées, suivi des investissements SCPI. Résultat : 60% des leads potentiels étaient perdus par manque de suivi.
Alexis Bied, le fondateur, savait qu'il fallait changer. Mais recruter n'étais pas la solution, et ses conseillers étaient déjà bien occupés.
Comment nous avons automatisé tout le parcours
En 7 semaines, nous avons transformé chaque étape du parcours client en processus automatisé
Rendez-vous automatisés
De la première prise de contact à l'étude patrimoniale complète, tout est orchestré automatiquement avec rappels intelligents.
Nurturing multicanal
Chaque lead reçoit une séquence personnalisée selon son profil, multipliant les chances de conversion.
Suivi investissements
Les clients sont accompagnés automatiquement tout au long de leur investissement SCPI, sans oubli.
Satisfaction mesurée
Chaque client est sollicité pour son avis, transformant les satisfaits en ambassadeurs.
Synchronisation temps réel
Tous les outils communiquent entre eux, créant une expérience fluide pour l'équipe et les clients.
Après 6 mois, la transformation était visible
Avant vs Après
Impact Business
Équivalent à 2 recrutements évités (~120k€ économisés), capacité de gestion doublée, satisfaction client en hausse de 23%.
En tant que fondateur de Sanala Patrimoine, j’ai fait appel à Volteyr pour la mise en place de notre CRM, la structuration de notre flux de prospects et l’automatisation de tâches clés.
L’accompagnement a été à la fois précis, pragmatique et orienté performance. Compréhension rapide de nos enjeux, paramétrage sur-mesure et exécution efficace.
Résultat : un gain de temps significatif, une meilleure visibilité sur le pipeline commercial et des process désormais fluides et fiables.
Je recommande Volteyr à toute entreprise souhaitant professionnaliser sa gestion commerciale et automatiser intelligemment ses opérations.